券商晨会精华:预计中央政府在新增赤字中占比继续提升
2024-03-04 【 字体:大 中 小 】
财联社10月25日讯,昨日大盘全天震荡反弹,创业板指领涨。沪指涨0.78%,深成指涨0.61%,创业板指涨0.85%。北向资金全天净卖出50.46亿元,其中沪股通净卖出16.88亿元,深股通净卖出33.58亿元。隔夜美股三大指数集体收涨,道指涨0.62%,纳指涨0.93%,标普500指数涨0.73%。
在今日的券商晨会上,中金指出,预计中央政府在新增赤字中占比继续提升;中信证券认为,DRAM价格全线上涨,看好后市高端产品涨价持续性;银河证券指出,教育板块业绩边际改善向上趋势明确,龙头多元布局有望打开成长空间。
中金:预计中央政府在新增赤字中占比继续提升
中金公司指出,中央财政将在今年四季度增发特别国债1万亿元,集中用于支持灾后恢复重建和弥补防灾减灾救灾短板。中央加杠杆,彰显了中央政府稳增长的决心。考虑到债券发行和投放需要时间,小幅上调2023年四季度和全年GDP增速预测分别至5.6%和5.3%,全年基建投资增速或在8%以上,并预计政策效果更多体现在2024年。四季度财政政策加码,有望稳住四季度乃至明年经济增长和经济主体预期,经济进一步企稳可期。展望明年,预计中央政府在新增赤字中占比继续提升,中央加杠杆仍有空间。
中信证券:DRAM价格全线上涨 看好后市高端产品涨价持续性
中信证券指出,行业周期角度,海外大厂稼动控制下存储供需逐渐改善,主流存储价格23Q3起持续回暖,看好产业链公司23H2业绩底部复苏,及24全年持续改善。国内厂商主要布局利基存储设计或主流存储模组环节,23Q2大部分存储厂商毛利率已至近年低位,库存见顶,营收/出货量出现环比增长,部分厂商利润端环比改善。预计23H2随库存去化,需求逐步回归,未来行业细分龙头有望迎来业绩修复机会,看好国内存储产业链周期复苏叠加国产化趋势下的投资机遇。
银河证券:教育板块业绩边际改善向上趋势明确,龙头多元布局有望打开成长空间
银河证券认为,教育行业大概率是未来半年消费领域边际向上趋势最确定板块,在大消费板块内的比较优势凸出:1)双减政策带来行业供给出清,尤其是10月15日新政出台后,非合规供给有望加速退出市场,存量头部企业受益明显;2)需求侧依然刚性,在有序扩大高中招生规模+职普融通驱动下,未来十年高考人数持续增加;3)头部教育公司新业务转型进展顺利,多元化布局职教、教育信息化、直播带货等业务有望拓宽成长空间。近期国内外教育公司股价均有显著修复,但较双减前的绝对估值仍有修复空间。
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