“封力”成为AGI时代重要支撑之一 通富微电携关键技术领跑行业
2024-06-08 【 字体:大 中 小 】
春节以来,人工智能板块可以说是热闹非凡。
国际方面,文生视频模型Sora惊艳登场,令海内外的AI从业者、投资人为之振奋。OpenAI表示,Sora是未来模拟现实世界的模型的基础,其模拟能力将是实现AGI的重要里程碑。
与此同时,日前国务院国资委召开中央企业人工智能专题推进会,提出要加快建设一批智能算力中心,开展AI+专项行动。
可以看出,通用人工智能时代正加速到来,AI芯片作为人工智能时代的核心生产资料,也引发各个头部厂商争相布局。
AI芯片需求激增,AMD欲挑战英伟达“霸主”地位
受益于ChatGPT、Sora等生成式大模型的飞速发展,英伟达在去年一年市值飞涨。
日前,英伟达公布第四季度财报,财报显示,公司去年四季度营收221亿美元,环比增长22%,同比猛增265%;净利润123亿美元,同比暴增769%,均超出分析师预期,单季收入甚至超过2021年全年收入,营收、利润均连续第三个季度创纪录。而业绩增长的来源在于其数据中心产品,财报显示,英伟达数据中心第四季度营收184亿美元,较上一季度增长27%,较去年同期增长409%,无论是单季还是全年收入均创下历史新高。
无独有偶,AMD的四季度财报显示,其数据中心产品业绩也大幅上升。AMD董事长兼CEO苏姿丰介绍,AMD第四季度人工智能芯片销售额超过了预期的4亿美元,但没有给出具体数字。
值得一提的是,去年12月,AMD发布了针对生成式人工智能(AIGC)设计的MI300X,其性能比英伟达的H100高出60%,并成功拿到了微软、甲骨文、Meta以及OpenAI等多家头部厂商的订单。
同时,在发布一系列AI芯片后,AMD将对截至2027年的全球AI芯片市场规模预期,从1500亿美元猛然上修至4000亿美元,充分展现出AMD在AI芯片市场的“野心”。
当然,想要在英伟达的主战场上击败英伟达并不容易,但AMD有个最关键的优势就是,它不是英伟达。对于下游的AI厂商来说,迫切需要除英伟达以外的选择来有效控制自身供应链风险。
这一点从微软、甲骨文、Meta等头部厂商开始试水AMD的芯片便可窥见一斑。
先进封装技术成为AI时代的重要支撑之一
除了算力之外,封装厂商的“封力”也受到市场关注。
从供应链角度讲,AI服务器决定了大模型和人工智能应用端的发展进度,AI芯片决定了AI服务器的放量速度,而先进封装则决定了AI芯片的放量速度。
台积电此前在法人说明会上指出,AI芯片先进封装需求持续强劲,台积电的先进封装CoWoS订单暴涨,目前产能仍无法满足客户强劲需求,供不应求状况可能延续到2025年。业内人士表示,不仅是台积电CoWos等2.5D封装,现在3D封装也开始逐渐吃紧。虽然台积电已经开始扩充产能,但仍是供不应求,部分封装订单外溢,国内具备同样技术储备的封装厂商将从中受益。
以国内封测龙头通富微电为例, 公告显示,公司积极布局Chiplet、2.5D/3D等顶尖封装技术,形成了差异化竞争优势,现有的封测技术与世界一流封测企业相比,没有代际差异。值得注意的是,通富微电是AMD最大的封测供应商。2016年4月,通富微电通过收购AMD苏州及AMD槟城各85%股权,与AMD形成了“合资+合作”的强强联合模式,并承担了AMD包括数据中心、客户端、游戏和嵌入式等板块80%以上的封测业务,双方合同已经续签到2026年。
华安证券发布研究报告称,目前先进封装景气度高于整体封装行业,未来向2.5D/3D进发,全球先进封装市场规模有望从2022年378亿美元上升至2026年482亿美元,CAGR约为6.26%。
文章来源:证券时报·e公司原标题:“封力”成为AGI时代重要支撑之一,通富微电携关键技术领跑行业
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