大摩绩前看涨迪士尼(DISUS) 维持“增持”评级
2024-10-18 【 字体:大 中 小 】
在迪士尼(DIS.US)公布第三财季业绩前,摩根士丹利维持了其对这家娱乐巨头的投资评级。该行表示,近期的抛售反映了对宏观背景的担忧,尤其是对其主题公园的担忧,但他们认为这是一个买入机会。
在谈到业务时,摩根士丹利认为主题公园和度假村对投资者具有独特的吸引力,是长期盈利增长的关键驱动力,并支持迪士尼股票的溢价倍数。
该行在8月4日的报告中表示:“虽然这本质上是周期性的,但主题公园在任何经济放缓后迅速反弹的长期历史表明,该股当前水平过度谨慎了。”
摩根士丹利认为,漫威和皮克斯动画工作室的业绩改善“快于预期”,今年的电影表现远超预期。
该行分析师表示:“《头脑特工队2》是皮克斯有史以来票房收入最高的电影,而《死侍与金刚狼》是R级电影有史以来首映票房最高的电影……此外,我们看好今年剩余时间的电影供应,包括《海洋奇缘2》和《木法沙》。”
展望未来,摩根士丹利表示,该公司将需要继续证明工作室能交出成绩、在主题公园指引和业绩的能力,并将DTC的利润率提高到两位数。
摩根士丹利预测迪士尼第三季度营收为230美元,调整后每股收益为1.17美元。他们维持“增持”评级,但将目标价下调20美元至110美元,较当前水平约有25%的上涨空间。
在熊市的背景下,他们预计该股股价将达到80美元,较当前水平只有10%的下跌空间,在牛市的情况下预计将上涨55%,达到140美元。
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